韓國
2021年，新冠肺炎疫情對全球經濟的沖擊仍在持續，但韓國經濟已出現復蘇勢頭。同時，疫情長期化改變了人們的生活理念，閱讀正成為很多人的生活方式。圖書銷量連續兩年增長，出版社整體銷售額增加，2021年韓國出版市場實現了規模化發展。這些變化對圖書生產與消費市場產生了一系列影響。消費者越來越熟悉和依賴“非接觸”產品，網絡銷售渠道快速發展。同時韓國出版業也在此過程中顯現出危機和缺陷，實體書店和網絡書店發展失衡，地方書店經營困難，亟需解決圖書流通業和圖書館行業數字化轉型等課題。2021年韓國國內生產總值同比增長4%，服務業在2021年后恢復增長，其中與出版產業相關的文化及其他行業在2021年第三季度和第四季度分別下滑1.5%和增長3.1%，恢復仍不平穩。在多種需求及供給因素影響下，韓國出版業依然取得了不俗成績。
西班牙
2021年，西班牙國內圖書出版新書種數、各類別出版物規模、銷量及銷售收入均呈增長，書店和連鎖書店的市場占比超過一半，線上售書收入增長超過20%。受疫情影響，圖畫小說和漫畫書等視覺類出版物海外銷售下降，導致西班牙圖書出口貿易大幅下滑，但西班牙進出口貿易仍保持2.83億歐元的貿易順差額。西班牙出版商協會（FGEE）今年7月發布的2021年西班牙出版業統計顯示，2021年，西班牙出版業國內銷售收入同比增長5.6%至25.77億歐元（見圖1），從2013年以來一直呈上升趨勢。帶動增長的主要是紙質圖書，其銷量同比增長5.9%至1.74億冊。西班牙國內圖書市場，2021年，出版新書品種同比增長6.4%至7.94萬種，其中紙質圖書品種增長8.9%至5.52萬種，數字圖書品種增長1.2%至2.42萬種（見圖2），在售圖書79.48萬種，同比增長7.8%，其中在售紙質圖書60.79萬種，在售數字圖書18.69萬種,數字圖書銷售收入增長6.8%至1.35億歐元，市場占比5.2%；下載量及銷量增長1.7%至1349萬冊。
圖1 2017~2021年西班牙圖書出版業收入（單位：億歐元）
圖2 2017~2021年西班牙紙質、數字圖書品種及增幅（單位：萬種）
韓國：出版業隨經濟復蘇 銷售小幅回升
■葉子
根據韓國文化產業振興院（KOCCA）公布的《2021年下半年及年度韓國文化產業趨勢分析報告書》，2021年韓國文化產業整體銷售額預計為136.4萬億韓元，同比增長6.3%，其中出版業年銷售額預計為22.1萬億韓元，同比增長2.1%，在文化產業市場占比16.2%。
根據韓國出版文化產業振興院（ KPIPA）發布的《出版產業動向（2021年下半年）》，2021年韓國發行新版圖書7.77萬種，同比增長1.3%，其中教育類圖書占比最大，將近1/4（見表1）。2021年，韓國共有出版社7.13萬家，主要分布在首都圈（首爾、仁川及京畿道），其中有實際出版業績的出版社共8975家。
表1 2020~2021年韓國發行新版圖書品種數
資料來源： 韓國出版文化產業振興院《出版產業動向(2021年下半年)》
讀者閱讀需求增加
小說、經管類圖書表現強勢
2021年，韓國出版業和圖書消費環境隨著疫情擴散發生了新變化，“非接觸”“保持社交距離”逐漸日常化，居家時間變長，購書需求大幅增加，同時也影響了不同類型圖書的銷售。教保文庫的年度銷售數據（2021年1月1日~2021年12月5日）顯示，韓國小說銷量出現明顯上升，尤其是玄幻小說《達勒古特夢百貨店》一躍成為綜合暢銷書榜單首位。經管類圖書在疫情時代掀起熱潮，2021年銷量增長22.1%，理財投資、元宇宙等年度熱門話題相關書籍均有不錯銷量，反映出暢銷書與時代背景息息相關的特點。相反，詩歌/散文類圖書銷量下降8.6%，旅游類圖書自疫情暴發以來銷量大幅下降， 2021年同比下降14.1%。在2021年各類別圖書銷量占有率中，初高中輔導書以8.5%的比重占據第1位。經管類圖書和人文類圖書也分別以8.4%和7.2%位居第2位和第3位，其次為小說，占比7%。
表2 2021年教保文庫TOP10綜合暢銷書榜單
表2資料來源：教保文庫官網（kyobobook.co.kr）
網絡渠道帶動圖書銷售
地方書店經營困難
2021年韓國三家主要書店（教保文庫、YES24、阿拉丁）銷售額為1.9萬億韓元，同比增長9.3%，營業利潤同比減少13.8%至308億韓元（見表3）。韓國統計廳公布的《2021年網絡購物動向調查》顯示，2021年網上售書交易額約為2.59萬億韓元，較2020年的2.4萬億韓元增加了8%。韓國主要網絡書店YES24和阿拉丁銷售額分別為0.65萬億韓元和0.46萬億韓元，同比均增長約6%。可見網絡渠道保持穩定增長，但較2020年30%的增速明顯放緩。
表3 2021年韓國3家大型書店書店銷售及利潤
資料來源：金融監督院電子公示、大韓出版文化協會《2021年出版市場統計》
韓國大型書店教保文庫2021年圖書銷量同比增長6.3%， 銷售額達0.79萬億韓元，同比增長13.9%。尤其是隨著“后疫情時代”的到來，韓國政府逐漸放開社交距離，開啟“與新冠共存”模式，疫苗接種人群不斷擴大，學校、公司恢復正常，教保文庫的實體書店銷售額也大幅回升，同比增長55.6%。然而，讀者網上購書較多，網絡銷售額占比為51.9%。對于已熟悉“非接觸”消費模式的韓國讀者來說，圖書網上銷售已是大勢所趨。
與此相反，實體書店和地方書店在疫情環境下面臨巨大壓力。2021年上半年，69.9%的實體書店和53.4%的圖書批發商銷售額同比減少。雖然部分實體書店引進了免費配送服務，積極舉辦線上讀書活動與讀者互動，但由于人力、租金等經營成本不斷上升，依然不足以填補銷售額減少的虧空，難以維持收支平衡，越來越多的地方書店消失。而2021年8月，韓國政府向小企業、小工商戶發放第五輪疫情補貼，并沒有將地方書店列入補貼對象，而是將其與銷售額不斷增長的網絡書店歸為一類，在業內引起巨大爭議。
出版社整體銷售額有所增加
教育類上市公司競爭激烈
大韓出版文化協會公布的《2021年出版市場統計》顯示，2021年韓國72家主要出版社銷售額為4.3萬億韓元，較2020年的4.1萬億韓元增加6.1%（見表4）。
表4 2020~2021年主要出版社銷售業績
（注：72家出版社中，韓國智慧書屋出版社分為圖書和網絡漫畫兩門，熊津出版社分為教育類和單行本兩個部分統計，故此處為74家。)
資料來源：大韓出版文化協會《2021年韓國出版市場統計》
從各類型出版社銷售額來看，2021年教育圖書板塊37家主要出版社的銷售額合計約3.2萬億韓元，較2020年的3.1萬億韓元增加3.3%。單行本板塊23家主要出版社銷售額合計約0.46萬億韓元，較2019年的0.42萬億韓元增加9.2%。6家主要的網絡漫畫、網絡小說出版社2021年總銷售額約0.16萬億韓元，同比增加8.5%；主要的8家電子書(網絡漫畫、網絡小說)平臺出版社總銷售額約0.5萬億韓元，比2020年增加22.7%。
韓國9家主要的出版業上市公司分別為習題集領域的韓國大教集團和熊津出版集團（Woojin ThinkBig Co.），教科書與輔導書領域的飛翔教育（Visang）、能率教育和易未來（E-Future），兒童圖書領域的三星出版社和藝林堂，以及出版圖書流通領域的YES24和INTERPARK這2家公司。2021年韓國上市書企銷售額為2.27萬億韓元，同比增加約5.9%，保持了增長勢頭。
疫情加劇了出版數字化進程，教育技術、網絡學習、智能學習等教育服務市場的平臺競爭，各上市出版社之間的發展差距不斷顯現。銷售額規模最大的習題集類上市出版社2021年銷售額約1.28萬億韓元，占整體上市書企的56.3%，較2020年增長3.4個百分點。以在線服務為中心的YES24和INTERPARK，2021年銷售額為0.66萬億韓元，占比29.2%，發展勢頭強勁。
資料來源：韓國出版文化產業振興院、大韓出版文化協會《2021年出版市場統計》、教保文庫官網
西班牙：圖書市場微增 實體書店占比過半
■樂毅
西班牙出版商協會統計顯示，2021年，共印刷紙質圖書1.98億冊，同比增長9.3%；售出紙質圖書1.74億冊，同比增長5.9%。圖書平均發行量增長0.4%至3590冊，紙質圖書均售價下降5.9%至13.97歐元。
從新書語種來看，西班牙語（又稱卡斯蒂利亞語）圖書增加6.6%至6.04萬種，加泰羅尼亞語圖書增加7.5%至1.01萬種，巴斯克語圖書增加2.1%至1847種，加利西亞語圖書增加7.1%至1715種。
各類別均有增長 書店仍是銷售主渠道
從國內細分市場來看，圖書市場各類別出版品種及銷售收入都有增長。其中，成人虛構類圖書品種增長9.2%至1.17萬種，市場占比為21.1%，銷售收入同比增長8.7%至2.41億歐元，市場占比為17.9%；非虛構類圖書品種增長9.2%至2.21萬種，市場占比為40.1%，銷售收入同比增長7.7%至8.24億歐元，市場占比為61.1%；青少年兒童類圖書品種增長9.3%至8926種，市場占比為16.2%，銷售收入同比增長17.8%至7888萬歐元，市場占比為5.9%；漫畫書等視覺類圖書品種增長6.7%至1737種，市場占比為1.6%，銷售收入同比增長4.5%至341萬歐元，市場占比為0.3%；非高校教材品種增長7.3%至9860種，市場占比為17.9%，銷售收入同比下降2.1%至2.00億歐元，市場占比為14.8%（見圖3、4）。
圖3 2021年西班牙不同類別圖書出版品種占比（單位：萬種）
圖4 2021年不同類別圖書銷售收入占比（單位：億歐元）
從銷售渠道看，書店和連鎖書店仍是西班牙主要售書渠道，市場占比為53.8%。其中，書店銷售收入增長8.2%至9億歐元，市場占比為35.2%，連鎖書店銷售收入占比為18.6%。紙質圖書銷售的最大增長來自于線上，2021年，電商渠道銷售紙質圖書收入同比增長23.9%~5100萬歐元，低于2020年增幅，在整個市場的占比為2%。
視覺類圖書出口下降 讀者年均閱讀10本書
從國際市場來看，2021年，西班牙圖書版權輸出及出口收入同比下降0.7%至3.89億歐元，圖書版權引進及進口金額降為1.06億歐元，進出口貿易實現順差，貿易額為2.83億歐元。疫情對西班牙圖書版權貿易及出口業務有較大影響，版權輸出及出口收入從2018年的6.15億歐元一路下滑，2019年為5.30億歐元，2020年為3.92與歐元，圖畫小說和漫畫書等視覺類出版物海外銷售下降，是國際貿易下滑的主要原因。2021年，此類出版物出口收入下降14.3%至4388萬歐元。
從進出口貿易來看，拉美仍然是西班牙主要出口地區，2021年向拉美地區圖書出口收入同比下降2.07%至1.81億歐元，其中向墨西哥出口收入下降17.1%至6290萬歐元。西班牙向歐洲的出口收入同比增長8.5%至1.36億歐元，向法國出口收入增長43.7%至6250萬歐元。向非洲、亞洲和大洋洲的出口收入也有增長。圖書進口收入也有下降，2021年圖書進口金額1.06億歐元。
西班牙出版商協會還進行了2021年度讀者閱讀習慣及購書行為調查，結果顯示，67.9%的人讀書，64.4%的人為娛樂閱讀（比例上升），21.2%的人為工作或學業閱讀（比例下降），每年平均閱讀量為9.9本。
重度讀者比例穩定，52.7%的人保持每周閱讀的頻率，11.7%的人是輕度讀者。35.6%的人不讀書，這個比例在下降。除了65歲以上這個年齡段之外，女性閱讀的比例高于男性。在55~64歲之間的讀者中，女性與男性閱讀比例差距更大。
受教育程度越高，休閑閱讀的讀者比例越高，閱讀量也越高，85.9%的大學畢業生都在業余時間閱讀。馬德里、納瓦拉、加泰羅尼亞、拉里奧哈和阿拉貢是休閑閱讀比例較高的地區。而阿斯圖里亞斯、巴利阿里群島、坎塔布里亞、卡斯蒂利亞-萊昂、加利西亞等地區的讀者閱讀量低于全國平均水平。
71.0%的人最近讀過的書是小說和短篇故事，52.6%的人讀紙質平裝書，28.8%的人讀平裝書，18.1%的人讀電子書。90%的人最近讀過的書是西語，其余10%的人最近讀過的書是加泰羅尼亞語和英語，14歲以上閱讀電子書的人數比例為29.4%。電子閱讀器（比例為12.3%）和平板電腦（比例為10.7%）是數字閱讀者最常用的設備。使用電腦閱讀電子書的比例有所減少。
雖然免費下載是讀者獲取電子書的主要方式（比例為60.3%），但是付費購買的比例在增加（比例為43.0%，較5年前增加13.5個百分點）。有聲書的用戶數量在增加，（5.2%的讀者至少1個季度聽本有聲書，2.5%的讀者至少1周聽本有聲書），過去4年有聲書用戶數量增長1倍，從2018年的2.4%增至5.2%。
14歲以上的西語讀者中，有63.1%過去一年買過一本書，過去5年保持這一比例。購買非教材類圖書的比例持續增長至52.3%。盡管購書者人數較2020年下降，但是平均購書量小幅增長，較2020年增長4.1%到10.1本。到過圖書館的讀者數量微漲，圖書館保持了8.2分的好評率。
有6歲以下幼兒并進行親子閱讀的家庭數量比例增至75.9%，親子閱讀的平均時長超過20分鐘。閱讀非教材類圖書的6~9歲兒童數量減少（83.7%)，平均閱讀時長不變。隨著年齡增長，經常閱讀的讀者的比例大幅減少。
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西班牙出版商協會今年1月發布的2020年出版業報告顯示，出版業總銷售收入增長0.8%至24.40億歐元，其中紙質圖書營收增長0.4%至23.05億歐元，數字圖書銷售收入增長5.9%至1.26億歐元；共出版新書7.46萬種，同比減少9.4%，其中紙質圖書減少16.5%至5.07萬種，數字圖書增加10.6%至2.39萬種；在售圖書73.75萬種，同比增長3.6%。共印刷圖書同比減少21.0%至1.81億冊，售出圖書同比增長1.4%至1.64億冊，圖書動銷比為90.7%，高于2019年的70.7%。圖書平均發行量同比下降5.4%至3576冊；紙質圖書均售價小幅下降至14.84歐元。平裝書銷售收入增長6.5%至1.01億歐元，售出1348萬冊，較2019年增長6.0%，平裝書的均售價增長4歐分至為7.48歐元。
從細分市場看，2020年，非高校教材收入占比31.4%，非虛構類圖書收入占比29.3%，成人虛構類圖書收入占比20.8%，青少年兒童類圖書收入占比15.0%，漫畫書收入占比2.6%。這意味著中小學及非虛構類圖書總營收占到了60.7%，超過市場份額的一半。
從圖書銷售渠道看，2020年，書店銷售收入為8.39億歐元，連鎖書店收入為4.54億歐元，兩個渠道收入與2019年基本持平，兩者總和占零售市場超過一半的份額。互聯網銷售收入增幅最大，增長57.6%至4160萬歐元。公司及機構銷售收入下降0.9%至3.57億歐元。大型綜合超市銷售收入增長2.8%至2.04億歐元。數字渠道銷售收入增長5.9%至1.26億歐元；報刊亭銷售收入增長0.9%至7910萬歐元；信用銷售收入持平；訂閱收入增長0.8%至6849萬歐元；書友會銷售收入下降3.6%至4416萬歐元；圖書館銷售收入下降6.3%至1059萬歐元。
2020年因疫情導致圖書對外貿易癱瘓，進出口業務量均有減少，盡管從2020年底開始出口業務出現復蘇。2020年圖書出口收入同比下降26%至3.92億歐元，進口收入在2019年增長24.9%之后2020年下降16.2%，貿易額為順差2.87億歐元，較疫情前基本持平。前兩大出口市場分別是美洲和歐盟地區。圖書進口市場主要來自歐洲（主要是圖書和雜志）、中國（主要是印刷訂單），此外，美洲和歐洲之外地區進口業務的市場占比小幅增至16.24%，面向外國人的西語指南類圖書在出版社大力推廣帶動下出口持續增加。版權銷售收入增長近200萬歐元，英語是版權售出主要語種，版稅平均價格不高，版權數量則有所增長。
資料來源：西班牙出版商協會
