美國
美國出版商協(xié)會(huì)（AAP）今年9月發(fā)布的2021年StatShot年度報(bào)告（收集了美國2231家出版社直接或間接的銷售數(shù)據(jù)，該報(bào)告根據(jù)出版商2021年的銷售收入及咨詢公司Management Practice Inc.基于各公司財(cái)務(wù)報(bào)告、行業(yè)和新聞媒體報(bào)道、政府文件、在版書目、新聞稿、第三方研究報(bào)告和私人資料估算的數(shù)據(jù)。）顯示，2021年美國圖書出版社實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入293.3億美元，同比增長32.2億美元，增幅為12.3%。2016~2020年的5年間，美國出版業(yè)總營收一直在250億~260億美元之間徘徊。相較這5年，2021年美國書業(yè)取得了創(chuàng)紀(jì)錄的增長。從細(xì)分板塊和銷售渠道來看，2020年，除大眾出版和大學(xué)出版之外，其他板塊均有不同幅度下滑。而2021年，各板塊均實(shí)現(xiàn)增長，基本恢復(fù)到2019年疫情前水平，大眾出版和基礎(chǔ)教育出版板塊增長最為明顯。線上線下銷售以及向圖書館及書店發(fā)行圖書的中間商（包括批發(fā)商和發(fā)行商）的銷售收入均超過2019年水平。2021年，美國多地放松限制措施書店開門迎客，消費(fèi)者購物習(xí)慣向線下恢復(fù)性轉(zhuǎn)移，推動(dòng)線下銷售強(qiáng)勢增長，線上銷售收入較2020年則小幅下滑。
德國
德國書商與出版商協(xié)會(huì)今年7月發(fā)布的年度圖書市場數(shù)據(jù)顯示，2021年，新冠肺炎疫情尚未平息，不時(shí)有城市被迫進(jìn)行封閉管理，俄烏沖突引發(fā)德國能源危機(jī)，各行各業(yè)都面臨成本上漲、紙張緊缺、消費(fèi)低迷的困境, 出版社和書店壓力倍增。2021年，德國圖書市場銷售收入同比增長3.5%至96.3億歐元。2016~2020年，德國圖書市場銷售收入分別為：92.76億歐元、91.31億歐元、91.34億歐元、92.91億歐元、93.03億歐元，整體呈上升態(tài)勢（見圖2）。
圖2 2016~2021年德國書業(yè)銷售額變化（單位：億歐元）
美國：線下渠道回暖 有聲書收入規(guī)模逼近電子書
各板塊全面上揚(yáng)
2021年，美國放寬因新冠肺炎疫情而實(shí)施的限制措施，對(duì)書業(yè)銷售產(chǎn)生巨大影響。尤其是從幼兒園到中學(xué)的基礎(chǔ)教育出版板塊，學(xué)生返校帶動(dòng)市場消費(fèi)需求增大，銷售收入在2020年下滑12.3%之后，2021年同比增長25.3%至48.1億美元，是5年來增長最快的細(xì)分板塊。高教出版板塊繼2020年下滑5.7%之后，2021年銷售收入增長2.8%至32.2億美元。專業(yè)出版板塊自2018年以來首次實(shí)現(xiàn)增長，2021年銷售收入同比增長8.5%至20.4億美元。大學(xué)出版板塊2021年銷售收入增長12.2%至4.5億美元。大眾出版板塊是圖書市場最大的領(lǐng)域，占比達(dá)64.1%，在2020年收入增長6.1%的基礎(chǔ)上，2021年增長11.6%至187.9億美元（見表1）。
表1 2021年美國各板塊銷售額（資料來源：美國出版商協(xié)會(huì)Statshot年度報(bào)告）
在大眾出版板塊，成人虛構(gòu)類圖書銷售收入增長21.3%至57.2億美元，成人非虛構(gòu)類圖書收入增長2.1%至64.0億美元；青少年兒童虛構(gòu)類圖書收入增長15.9%至43.1億美元，青少年兒童非虛構(gòu)類圖書收入繼2020年增長9.1%之后，2021年收入下滑3.0%至9.4億美元。宗教類圖書收入增長21.9%至14.2億美元，是2018年以來首次實(shí)現(xiàn)增長，該板塊在2020年收入下滑8.7%的背景下實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，主要得益于宗教類圖書精裝本增長58.4%至8.43億美元（見表2）。宗教類數(shù)字有聲書收入增長57.5%至1億美元以上，已超越電子書收入（下滑0.4%至9820萬美元）成為宗教類圖書最重要的載體。
表2 2021年美國大眾出版各類別銷售額
從載體來看，紙質(zhì)圖書仍是大眾出版板塊的主要出版物，市場占比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)至75.5%。2019年紙質(zhì)圖書的市場占比為74.7%。精裝本、平裝本及特裝本收入均出現(xiàn)兩位數(shù)增長。增幅最大的是平裝書，銷售收入增長14.2%至62.4億美元，精裝書是市場份額最大的介質(zhì)，銷售收入增長13.6%至70.7億美元，特裝書收入增長11.6%至4.2億美元。電子書收入盡管2020年實(shí)現(xiàn)12.4%的逆勢增長，但是2021年再度降至19.7億美元，降幅為5.0%。數(shù)字有聲書同比增長12.8%至17.5億美元（見表3），自2012年以來這一板塊幾乎每月都有增長。
表3 2021年美國大眾出版各介質(zhì)出版物銷售額
消費(fèi)者購書從線上向線下轉(zhuǎn)移
2021年，多地放松限制措施書店開門迎客，消費(fèi)者購書消費(fèi)向線下大幅轉(zhuǎn)移，推動(dòng)線下銷售強(qiáng)勢增長，大眾類圖書通過實(shí)體零售店的銷售收入同比增長40.4%至36.6億美元，實(shí)體店的銷售收入在大眾出版收入中占比19.5%，扭轉(zhuǎn)了3年間持續(xù)下滑的頹勢，2019年和2020年線下銷售占比分別為19.2%和15.5%。
線上渠道的銷售收入則較2020年小幅下滑，但仍高于2019年水平。2021年，大眾類圖書通過網(wǎng)上書店實(shí)現(xiàn)的收入下滑0.5%至83.9億美元（2020年較2019年增長25%），線上收入在大眾出版板塊的占比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)至44.7%。2019年和2020年，線上收入在大眾出版板塊的占比分別為42.5%和50.1%。
表4 2021年美國大眾出版各渠道銷售額（單位：億美元）
2021年，中間商（批發(fā)商和發(fā)行商）的銷售收入增長14.9%至44.4億美元，在大眾出版市場占比23.6%。圖書出口業(yè)務(wù)2021年也走出頹勢，收入增至12.5億美元，同比增長16.3%，出口業(yè)務(wù)的市場占比為6.6%。出版社直銷收入同比增長37.3%至3.9億美元，市場占比2.1%（見圖1）。
圖1 2021年美國大眾出版市場各渠道收入占比
整個(gè)美國圖書市場上，2021年，通過線上渠道銷售紙質(zhì)圖書及數(shù)字圖書的收入下滑0.5%至96億美元，在圖書市場的占比為32.7%。
暢銷書市場壟斷現(xiàn)象加劇
美國《出版商周刊》對(duì)2021年進(jìn)入暢銷書周榜單的2080種精裝書和2080種平裝書的統(tǒng)計(jì)顯示，五大社在2021年成人暢銷書榜單上居主導(dǎo)地位，在精裝書榜單上的占比高達(dá)91%，較2020年的89.1%進(jìn)一步提高，但較2019年的92.5%有所減少。平裝書榜單上，五大社的占比從2019年的83.7%增至2021年的77.4%。
五大社中，企鵝蘭登進(jìn)入精裝書和平裝書榜單的圖書數(shù)量較2020年均有所減少，精裝書占比減少0.9個(gè)百分點(diǎn)至37.4%，平裝書占比減少3.5個(gè)百分點(diǎn)至21.5%。但進(jìn)入榜單的精裝書（196種）和平裝書（94種）數(shù)量穩(wěn)居第一位。西蒙與舒斯特進(jìn)入榜單的精裝書（77種）占比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)至13.9%，平裝書（24種）占比減少3.5%至5.3%。哈珀·柯林斯精裝書（98種）占比減少3.1個(gè)百分點(diǎn)至13.6%，平裝書（145種）占比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)至27.0%。麥克米倫精裝書（73種）占比減少4.1個(gè)百分點(diǎn)至13.5%，平裝書（29種）占比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)至6.5%。阿歇特精裝書（66種）占比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)至12.6%，平裝書（74種）占比增加1.7個(gè)百分點(diǎn)至17.1%。企鵝蘭登、西蒙與舒斯特、哈珀·柯林斯、麥克米倫在精裝書榜單的數(shù)量比例都超過13%。
如果企鵝蘭登和西蒙與舒斯特并購獲得批準(zhǔn)，合并后新公司在精裝書和平裝書榜單上的占比將分別達(dá)到51.3%和26.8%。
2021年，進(jìn)入暢銷書榜單的獨(dú)立出版社數(shù)量有所增加，但是與五大社相比持續(xù)影響力還不夠。超過5種書上榜的獨(dú)立出版社不多，只有肯辛頓出版社（Kensington）有40種書進(jìn)入精裝書榜單，平均上榜時(shí)間在4周左右，成績略遜于五大社中的哈珀·柯林斯。圖畫小說出版社維茲媒體公司（Viz Media）有49種圖書進(jìn)入平裝書榜單，2020年只有19種上榜。
有10位新作者進(jìn)入虛構(gòu)類圖書榜單，較2020年增加2人。在10位新作者中，7位上榜超過4周甚至更長時(shí)間，其中米蘭達(dá)·考利·海勒（Miranda Cowley Heller）的《紙宮殿》（The Paper Palace）上榜12周，薩拉·皮爾斯（Sarah Pearse）的《療養(yǎng)院》（The Sanitorium）上榜9周，薩拉·彭納（Sarah Penner）的《失蹤的藥劑師》（The Lost Apothecary）上榜8周。
資料來源：美國出版商協(xié)會(huì)網(wǎng)站、《出版商周刊》網(wǎng)站
德國：新書品種減少 線上銷售及數(shù)字化收入兩位數(shù)增長
新書品種大幅減少
2021年，出版社在品種規(guī)模上更加謹(jǐn)慎，新書品種較2020年大幅下降，從6.92萬種減至6.40萬種，降幅為7.5%，其中科學(xué)類圖書降幅最大，少兒書品種下降9.2%，虛構(gòu)類圖書品種下降3.1%。在預(yù)算吃緊的情況下，出版社更愿意選擇“保險(xiǎn)”的書來出版，而非主流的、勇敢的、創(chuàng)新的書會(huì)喪失出版機(jī)會(huì)。
消費(fèi)者購書時(shí)也以暢銷書為主。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)媒體控制公司（Media Control）統(tǒng)計(jì)，雖然圖書總銷量下降3%，但是暢銷書榜單上位于前列的圖書銷量增長可觀。總榜單前10位的圖書銷售收入增長23.6%，虛構(gòu)類榜單前10位的漲幅甚至達(dá)到近40%。由于書店長達(dá)數(shù)月的歇業(yè)，消費(fèi)者對(duì)于探索不知名的新書缺乏興趣。
同時(shí)，購書者人數(shù)進(jìn)一步減少，較2020年減少4.9%（約140萬）至2700萬。其中，年購書5本以上的消費(fèi)者人數(shù)多年來保持穩(wěn)定，流失的消費(fèi)者主要是平時(shí)買書較少的人。經(jīng)常買書的消費(fèi)者加強(qiáng)了購買力度。在疫情期間，10~19歲青少年購書支出增長最為明顯，2021年較2019年增加了26.9%。此外，年輕讀者對(duì)圖書需求最大，人均購書量從2019年的6.8本增至2021年的8本。
虛構(gòu)類、青少年兒童類圖書增幅最大
2021年，大眾圖書市場各細(xì)分領(lǐng)域都有增長。其中，虛構(gòu)類圖書以5.7%的收入漲幅成為最大贏家，以31.9%的營收份額穩(wěn)居最重要的圖書品類；青少年兒童類圖書收入增長4.4%，市場占比為15.5%；指南類（companions）圖書收入增長0.5%，市場占比為13.9%；非虛構(gòu)類圖書收入增長3.0%，市場占比為11.2%；教輔類收入下降2.1%，市場占比為10.1%；人類學(xué)、藝術(shù)/音樂類收入增長2.5%，市場占比為4.5%；在疫情初期銷量嚴(yán)重下滑的旅游類圖書收入下降0.4%，市場占比為3.9%；科技、醫(yī)藥類收入下降2.3%；社科、法律/商管類下降2.6%（見圖3）。
圖3 2021年德國各細(xì)分板塊收入占比
實(shí)體店線上銷售大幅增長
從銷售渠道來看，2021年，德國實(shí)體書店銷售額為37.6億歐元，市場占比為39.1%，仍是最主要的圖書銷售渠道。然而與2020年相比，實(shí)體書店占比下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)，比2019年下降了12.3個(gè)百分點(diǎn)。線上圖書交易再次成為贏家（注：實(shí)體書店的網(wǎng)上銷售也統(tǒng)計(jì)在線上交易中），2021年，線上售書一半收入來自書店的網(wǎng)上銷售，線上銷售收入同比增長16.2%至26.1億歐元，其市場占比上升3個(gè)百分點(diǎn)至27.1%；郵寄收入下降7.4%至1.1億歐元，市場占比為1.1%；出版社向機(jī)構(gòu)直銷的收入增長5%至16.3億歐元，市場占比為17.0%，出版社向消費(fèi)者直銷的收入下降4.7%至4.6億歐元，市場占比為4.7%；其他渠道收入增長7.6%至10.1億歐元，市場占比為10.5%；百貨店銷售收入下降47.3%至2000萬歐元，市場占比0.2%；書友會(huì)收入增長13.1%至3000萬歐元，市場占比為0.3%（見圖4）。
圖4 2021年德國圖書銷售渠道占比
在大眾圖書板塊，實(shí)體書店線上銷售增長較為明顯：2021年，實(shí)體書店線上銷售收入較2019年增長43.7%，這一增幅是亞馬遜（18.4%）的2倍以上；實(shí)體書店線上銷售較2020年增長13.0%，亞馬遜的增幅僅為10.4%；2020年，實(shí)體書店線上銷售同比增幅為27.2%，而亞馬遜增幅僅為7.2%（見圖5）。然而，書店在增加網(wǎng)上收入的同時(shí)，也要為高昂的物流費(fèi)用買單，使書店的實(shí)際收入減少。
圖5 2021年德國實(shí)體書店與亞馬遜線上銷售對(duì)比
數(shù)字化收入持續(xù)兩位數(shù)增長
在受封閉和關(guān)店影響的第二年，消費(fèi)者對(duì)數(shù)字圖書的需求進(jìn)一步激增。從下載收入來看，有聲書下載收入增長20.4%至1.87億歐元；在2020年，有聲書下載收入已上揚(yáng)24.5%至1.56億歐元。電子書下載收入增長3.2%至2.45億歐元，市場占比為5.7%，2020年，電子書下載收入已上揚(yáng)16.2%至2.38億歐元，市場占比為5.8%。電子書收入漲幅在2020年疫情引發(fā)銷量暴增后有所放緩。電子書和有聲書總下載收入增長10%至4.32億歐元（2020年增長19.3%至3.93億歐元）（見圖6）。
圖6 2019~2021年德國數(shù)字圖書下載收入變化
從訂閱收入來看，2021年，電子書和有聲書包月訂閱收入增長24.1%至2.2億歐元（2020年增長26.4%至1.77億歐元）。其中，電子書訂閱收入同比增長15.5%（2020年增長24.7%），主 要通過 kindle unlimited、Nextory 和 storytel 平臺(tái)購買，有聲書訂閱收入增長106.5%（2020年增長78.3%），主要通過 BookBeat、Nextory和storytel購買。
版權(quán)交易活躍 翻譯出版保持穩(wěn)定
翻譯作品在新書中的占比從2020年的13.2%增至13.6%，近幾年基本保持穩(wěn)定。翻譯類圖書總品種數(shù)則有所減少。2021年，共有8703種外文書（2020年：9164種）被翻譯引進(jìn)到德國。其中最重要的源語言為英語（62.6%），緊接著是日語（10.8%），主要是日本漫畫書。排名第三的是法語（10.3%）。
德國出版社的版權(quán)輸出數(shù)量繼2020年略有下滑后2021年有所增長，從7597種增至7777種，增幅為2.4%。德國版權(quán)貿(mào)易兩個(gè)最重要的品類均有強(qiáng)勁增長：青少年兒童類圖書輸出品種增長10.8%，虛構(gòu)類輸出品種增長9.9%。2021年法蘭克福書展線下舉辦，對(duì)整個(gè)書業(yè)至關(guān)重要，不僅提高了圖書的公眾關(guān)注度，也維系了書業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和人際關(guān)系，助力德國書業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
面對(duì)歷史性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，德國書業(yè)盡力獲得相關(guān)政策支持。如通過歐盟立法將圖書增值稅降為零，并推行稅收減免政策，為書業(yè)提供支持。此外，為保持圖書市場的多樣性，書業(yè)倡導(dǎo)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性籌資，為振興城市提供充沛資金，如德國文化局和書業(yè)協(xié)會(huì)倡導(dǎo)書店應(yīng)在城市復(fù)興中發(fā)揮重要作用，對(duì)書店恢復(fù)活力也起到了推動(dòng)作用。
資料來源：德國出版商與書商協(xié)會(huì)、德國圖書信息中心
